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Le Duc de Bavière, Philip, arrive en Angleterre à la même époque qu'Anne de Clèves. Il a l'espoir de pouvoir demander la main de la princesse Mary au roi. Il vit une belle romance avec la princesse, mais après des problèmes diplomatiques liés au divorce d'Henry et d'Anne, Philip doit rentrer dans son pays natal. Il aura le coeur brisé et Mary aussi.
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